目标
自动化规则是HelloGPT最智能的“后台机器人”功能之一：你可以设置条件触发（如客户回复含“价格”时自动打标签、沉默48小时自动催单、负面反馈自动推送主管），让App自动执行回复、标签变化、通知推送、数据统计等操作，节省手动时间，提升团队效率，减少遗漏，月转化率提升25%以上。
本篇是纯实操教学，从“第一次创建规则”到“批量设置高级联动规则”，再到“测试监控+复盘优化”，一步一步带你落地。适合跨境电商、外贸团队、教育机构等需要自动化运营的用户。全程以手机端为主，电脑端操作路径基本一致。
为什么自动化规则这么强大？（真实用户反馈参考）
- 跨境电商团队：自动化催单规则后，高意向客户转化率提升36%
- 外贸业务员：负面反馈自动警报后，投诉解决率达97%
- 教育机构：沉默家长自动关怀后，预约率提升29%
- 实测数据：用自动化规则后，日处理消息量高3倍，人工时间降50%
- 核心优势：条件触发、动作自定义、链式联动、可暂停/编辑、可统计
准备工作（提前15–25分钟，强烈建议一次性做好）
- 规划规则体系
- 列出你的核心场景：
- 询价自动跟进
- 沉默催单
- 负面警报
- 成交后关怀
- 沉睡唤醒
- 标签变化联动
- 准备触发条件与动作
- 条件示例：关键词“价格”“报价”
- 动作示例：发送模板 + 添加标签 + 推送通知
- 准备测试客户：2–3个联系人（自己或同事号）
- 准备模板库
- 快捷回复 → 创建“自动化专用模板”：催单、安抚、关怀
实操步骤（手机端为主）
步骤1：创建第一个基本规则（基础实操，约5分钟）
- 打开HelloGPT → 右下角「我的」头像 → 「自动化」或「智能规则」
- 点击右上角「+新建规则」
- 设置规则名称：询价自动打标签
- 添加触发条件：
- 类型：关键词匹配
- 输入关键词：“价格”“报价”“多少钱”
- 匹配方式：包含任意一个（忽略大小写）
- 发送者：仅客户
- 添加执行动作：
- 动作1：修改标签 → 添加“阶段-询价”
- 动作2：发送模板 → 选择“询价跟进模板”
- 设置范围：适用于所有账号
- 点击「保存规则」
- 测试：用测试号发含“价格”的消息 → 检查是否自动打标签+回复
步骤2：创建高级联动规则（团队级操作，约15分钟）
- 新建规则名称：沉默48小时催单
- 触发条件：
- 标签变化：变为“阶段-询价”
- 时间条件：48小时无回复
- 排除：已成交或拒绝
- 执行动作：
- 动作1：发送催单模板
- 动作2：添加标签“需催单”
- 动作3：推送销售本人（内容“客户{姓名}询价48小时未回复”）
- 保存 → 测试：手动打“询价”标签 → 模拟48小时（测试模式加速）
- 重复创建其他规则：
- 负面警报：关键词“失望”“投诉” → 推送主管
- 成交后关怀：标签“成交” → 24小时后发送感谢模板
- 沉睡唤醒：无互动90天 → 发送关怀语音 + 添加“沉睡”标签
步骤3：批量应用规则到客户分组（高级实操，约8分钟）
- 进入「联系人」→ 筛选分组（如“印尼高意向”）→ 全选
- 批量操作 → “应用规则”
- 选择“沉默48小时催单”规则
- 确认批量应用
- 验证：测试客户沉默 → 检查是否触发
步骤4：设置规则监控与日志查看（风险控制，约5分钟）
- 自动化模块 → 规则列表 → 点击规则 → “查看日志”
- 检查：触发次数、执行成功率、失败原因
- 设置监控：规则编辑 → 开启“执行失败推送”
步骤5：月度复盘与规则迭代（闭环优化，约15–20分钟）
- 每月打开自动化日志导出 → CSV
- Excel分析：规则触发数、成功率、转化贡献
- 复盘：催单规则成功率低？优化模板
- 迭代：编辑规则加新条件
常见实操小问题解决
- 规则没触发？检查条件拼写、测试时间
- 批量失败？人数太多，分批应用
进阶玩法
- 链式规则：询价 → 自动催单 → 若成交 → 关怀
- 自定义事件：回复含“ok” → 自动成交标签
完成以上步骤，你就能用自动化规则让App“自己工作”了。很多团队用后人工时间降50%。
现在打开App，创建你的第一个规则吧！祝你的自动化管理大获成功！