目标
标签与分组是HelloGPT最强大的客户管理工具之一：通过标签你能标记客户状态（高意向、沉睡、VIP）、来源（展会、广告）、市场（印尼、欧美），通过分组实现精准筛选、批量操作、自动化规则触发。正确使用标签+分组，能让你的询盘转化率提升30%以上、沉睡客户唤醒率提升2倍、负面反馈处理效率翻倍。
本篇是纯实操教学，从“第一次打标签”到“批量分组+自动化规则联动”，再到“数据统计+月度复盘”，一步一步带你落地。适合跨境电商、外贸业务员、教育机构等需要精细化客户管理的用户。全程以手机端为主，电脑端操作路径基本一致。
为什么标签与分组这么值钱？（真实用户反馈参考）
- 跨境电商团队：标签“高意向”+自动化催单，转化率提升42%
- 外贸业务员：分组“沉睡90天”+关怀群发，二次成交率提升35%
- 教育机构：标签“负面反馈”+主管警报，家长满意度达93%
- 实测数据：用标签分组后，月询盘处理效率高3倍
- 核心优势：精准筛选、批量操作、自动化触发、可视化统计
准备工作（提前15–25分钟，强烈建议一次性做好）
- 规划标签体系
- 核心标签组：
- 阶段：潜在、破冰、询价、报价、成交、维护、复购、沉睡
- 意向：高意向、中意向、低意向
- 价值：VIP、高价值、普通
- 来源：展会、Facebook广告、Google广告、朋友介绍
- 市场：印尼、泰国、德国、西班牙、美国
- 行为：已读未回、连续沉默、负面反馈
- 准备测试客户
- 找5–10个测试联系人（自己或同事号）
- 测试消息：不同阶段的对话
- 准备自动化规则思路
- 例如：标签“询价”+48小时未回复 → 自动催单
- 标签“负面反馈” → 推送主管
实操步骤（手机端为主）
步骤1：创建标签体系（基础搭建，约8分钟）
- 打开HelloGPT → 「联系人」模块 → 右上角「管理标签」或「标签设置」
- 点击「+新建标签组」
- 输入组名：阶段 → 添加标签：潜在、破冰、询价、报价、成交、维护、复购、沉睡
- 重复创建其他组：
- 意向组：高意向、中意向、低意向
- 价值组：VIP、高价值、普通
- 来源组：展会、Facebook广告等
- 市场组：印尼、泰国等
- 保存所有标签 → 列表显示清晰的分类
步骤2：手动打标签与批量应用（核心实操，约10分钟）
- 进入联系人列表
- 手动打标签：
- 点开一个客户 → 长按聊天记录 → “编辑标签”
- 勾选“阶段-询价”“意向-高”“市场-印尼” → 保存
- 批量打标签：
- 筛选：右上角筛选 → 国家=Indonesia → 全选
- 批量操作 → “添加标签” → 选“市场-印尼”“意向-潜在”
- 确认批量应用
- 验证：筛选“市场-印尼” → 检查人数与标签是否正确
步骤3：创建分组与批量拖入（组织客户，约8分钟）
- 联系人模块 → 右上角「新建分组」
- 输入名称：印尼高意向
- 点击「添加客户」→ 筛选标签“市场-印尼”+“意向-高” → 全选拖入
- 重复创建其他分组：欧美全部、沉睡90天、VIP客户
- 测试分组：首页 → 分组列表 → 点“印尼高意向” → 看客户列表
步骤4：自动化规则联动标签（高级实操，约12分钟）
- 进入「我的」→ 「自动化」→ 「新建规则」
- 规则1：询价后48小时催单
- 触发：标签变为“阶段-询价”
- 时间条件：48小时无回复
- 动作：发送催单模板 + 添加标签“需催单” + 推送销售
- 规则2：负面反馈警报
- 触发：关键词“失望”“投诉”
- 动作：添加标签“负面反馈” + 推送主管
- 保存规则 → 测试：手动给客户打“阶段-询价” → 等48小时模拟 → 检查是否触发
步骤5：数据统计与月度复盘（闭环优化，约15–20分钟）
- 进入「数据中心」→ 「标签统计」
- 查看：
- 各标签客户数
- 意向分布饼图
- 阶段转化漏斗
- 导出数据：点击「导出CSV」→ 保存“标签数据.csv”
- Excel分析：
- 打开CSV → 透视表：行=标签 → 值=计数
- 计算转化率：成交数 / 询价数
- 月度复盘：
- 高意向客户占比低？ → 优化群发破冰
- 负面反馈多？ → 加安抚规则
常见实操小问题解决
- 标签没显示 → 检查是否保存标签组
- 批量操作失败 → 人数太多，分批操作
- 规则没触发 → 检查关键词拼写、时间条件
进阶玩法
- 动态分组：规则“标签-高意向”+“90天无互动” → 自动移入“沉睡高意向”分组
- 标签自动化：回复含“报价” → 自动打“阶段-报价”
完成以上步骤，你就能用标签+分组实现精细化客户管理了。很多团队用后月询盘处理效率高3倍以上。
现在打开App，进入标签管理，创建你的第一个标签组吧！祝你的客户管理大获成功！